英國保誠投信

開戶文件填寫注意事項

開戶所需文件

請填妥以下開戶資料並加蓋「保誠投信」原留印鑑章：

1.	填妥「受益人印鑑卡暨傳真交易約定書」
2.	填妥「適合度分析暨風險預告書」

加開電子交易戶：

3.	填妥「綜合理財約定書」，加蓋「保誠投信」原留印鑑
4.	填妥「電子交易銀行扣款授權書」一式二份，需加銀行印鑑章

加開境外基金戶：

3.	填妥「境外基金開戶暨交易同意書」
4.	填妥「開戶聲明書」

注意事項：
若申購人為未成年人，請加蓋法定代理人父母雙方印鑑及加附法定代理人父母雙方身份證影本。文件填寫過程中，若有填錯經塗改更正，請於更正處加蓋保誠投信原留印鑑。

保誠電子交易指定扣款銀行

指定扣款銀行：須以受益人本人名義，於「保誠投信」指定金融機構所開設之帳戶，作為電子交易指定銀行帳戶，並加蓋銀行原留印鑑。
(中國信託未加入全國性繳費業務，故網路交易申購境外基金不開放扣款)

檢附相關文件
1.	身份證明文件正反面影本。（舊客戶：無需再附身份證影本）註：境外基金開戶郵寄辦理者，請檢附身分證影本並提供身分證明文件正本「國民身份證、健保卡、駕照或護照等任一項」供核驗.)
2.	銀行存摺封面影本。(有銀行帳號頁)
3.	附上護照影本。(加開境外基金戶)

開戶成功通知
1.	「開戶成功」通知信：客戶開戶文件經審核無缺件後，保誠投信會寄發給您電子交易「開戶成功」通知信至您的個人E-mail 帳戶中。(電子郵件信箱務必填寫)
2.	「電子郵件檢核確認」通知信：請至個人電子郵件信箱啟動檢核，檢核通過即可取得【交易密碼】，請由個人理財專區登入，點選電子交易專區，密碼變更完成即可啟用ATM轉帳及銀行匯款交易權限。
3.	網路交易密碼：請至個人電子郵件信箱先啟動檢核，檢核通過即可取得【交易密碼】。

指定銀行核印完成
1.	「銀行核印完成」通知信：開立指定銀行扣款者，會有一段送交銀行核印時間，經銀行通知核印成功的同時，保誠投信寄發核印成功通知，指定銀行扣款戶即可在交易系統中的扣款/匯款銀行帳戶選項中選擇使用指定銀行帳戶進行基金申購/贖回/定期定額交易。
2.	「網路定期定額」功能啟用：經銀行通知核印成功的同時，指定銀行扣款戶即可開放網路定期定額交易使用權限，請由個人理財專區登入，點選電子交易專區，點選定期定額交易即可委託定期定額契約。

重要聲明
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