1.境外IOF/M&G系列基金，僅需開戶一次，無需個別開戶。

2.若投資人(自然人)尚未申請境外基金開戶，但曾申購保誠境內系列基金，則亦不需要重新開戶，僅需補繳下列資料：

●護照影本。

●受益人印鑑卡暨傳真交易約定書(僅填寫傳真交易約定部分，並蓋印原留印鑑即可)。

●境外基金開戶暨交易同意書。

●開戶確認聲明書：非向臨櫃或理財專員申請開戶者，則由股務寄出此聲明書予投資人。

●聯名戶之所有持有人，除需個別依「舊戶」或「新戶」繳交相關文件外，需再繳交「境外基金開戶暨交易同意書」及「境外基金聯名帳戶授權暨傳真約定書」

●是否需重新填寫表格，茲說明如下表(打V者為必需繳交文件)：

3.聯名持有人需為自然人，且每戶最多以四位聯名持有人為限。

4.聯名持有人需為「夫妻」或「父母與子女」之關係，且每一持有人皆需分別繳交必備證件，並符合相關開戶之規定。

1.申購

1.基金種類：會依客戶開戶狀態開放使用權限

2.指定銀行扣款：僅開放加入全國性繳費業務之台幣指定銀行扣款(不開放ATM轉帳及銀行匯款作業)

3.申購方式：僅開放台幣申購(不開放外幣下單申購)

4.買回方式：僅開放台幣買回(不開放外幣下單買回)

5.每日申購累計金額依交易申購方式規定如下：

每一交易日當日累計申購金額不得超過新台幣500萬元之上限。

每一扣款日及每一指定扣款銀行單筆申購不得超過200萬(含手續費)且當日扣款累計不得超過300萬(含手續費)。

1.境外IOF/M&G系列基金，僅需開戶一次，無需個別開戶。

2.若投資人(自然人)尚未申請境外基金開戶，但曾申購保誠境內系列基金，則亦不需要重新開戶，僅需補繳下列資料：

●護照影本。

●受益人印鑑卡暨傳真交易約定書(僅填寫傳真交易約定部分，並蓋印原留印鑑即可)。

●境外基金開戶暨交易同意書。

●開戶確認聲明書：非向臨櫃或理財專員申請開戶者，則由股務寄出此聲明書予投資人。

●聯名戶之所有持有人，除需個別依「舊戶」或「新戶」繳交相關文件外，需再繳交「境外基金開戶暨交易同意書」及「境外基金聯名帳戶授權暨傳真約定書」

●是否需重新填寫表格，茲說明如下表(打V者為必需繳交文件)：

3.聯名持有人需為自然人，且每戶最多以四位聯名持有人為限。

4.聯名持有人需為「夫妻」或「父母與子女」之關係，且每一持有人皆需分別繳交必備證件，並符合相關開戶之規定。

1.申購(網路交易僅開放台幣申購指定銀行扣款申購)

●以台幣申購：申購收件截止時間為每一境外基金交易日下午4:00前預約次一營業日委託單。

●投資人需於台幣申購當日下午3:30前，將台幣申購金額(含台幣手續費)匯入指定之台幣帳戶中，其匯費由投資人自行負擔，保誠投信將於申購日凌晨由指定之帳戶進行扣款。

2.買回(網路交易僅開放台幣買回指定銀行帳戶)

●以台幣買回：買回款項於申請買回日(T日)之次四個基金營業日(T+4基金營業日)自境外基金機構匯回台灣之台幣帳戶後，境外基金機構將以T+3基金營業日訂定之匯率，轉換為新台幣，再匯至投資人本人之帳戶中。請注意：因換匯作業之時間因素，投資人可能會於T+5日方收到買回款。

●若投資人以台幣申購IOF/M&G系列基金，則依規定買回時，亦須以台幣支付買回款；若投資人以外幣申購，則仍需以外幣直接將買回款匯回投資人帳戶。

●若投資人同時持有以台幣及外幣申購之同一基金，則買回時請務必註明欲買回之幣別，若未註明則將以先進先出之方式辦理。

●若買回付款日遇美元或歐元(依買回基金計價幣別而定)匯市休市或新加坡假期，則買回付款日順延。

●因法規尚未修改，故目前尚無法接受境內/境外基金互轉申購。